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運行分析
——“十三五”期間耐材行業發展相關問題的思考
2016/2/2

轉型升級  適應新常態,“四個一流”  促進“大變強”

——“十三五”期間耐材行業發展相關問題的思考

 

         中國耐火材料行業協會    徐殿利

 

2000年以來,在國民經濟高速發展,耐火材料需求量持續增長的拉動下,我國耐火材料工業經歷了建國以來發展速度最快的一個階段。目前“十二五”已成為歷史,我國經濟社會發展進入新常態,耐火材料及主要下游行業均為產能嚴重過剩行業,產品產量也都達到了峰值弧頂區,靠規模實現增長的時代已一去不復返了,現就“十三五”期間耐火材料行業面臨的形勢、存在的問題及如何著力供給側結構性改革,推進行業轉型發展,實現由耐火材料大國向耐火材料強國轉變的跨越式目標,談一下個人看法。

一、耐火材料工業現狀及在在的問題

(一)         耐火材料工業發展現狀

根據國家統計局統計,2001~2013年耐火原料及制品產量穩步增長,其中“十五”末比2001年增長112.67%; “十一五”末比“十五“末增長217.29%?!笆濉北取笆晃濉蹦┰齔?48.31%。

2014年全國耐火制品產量2797.15萬噸,約占世界耐材總產量的65%左右。從產業區域分布看,主要集中在河南、遼寧和山東三省,三省耐材制品產量占全國耐材總產量的80%左右。河南、山東為鋁硅系耐火材料的主產區,遼寧為鎂質耐火材料的生產基地。同時,耐火制品出口量也逐年遞增,年均200萬噸左右,市場遍及亞洲、歐洲和美洲等150多個國家和地區。目前,已成為耐火材料的生產、消費和出口大國。

近年來,我國耐火制品的進口量僅占國內耐火制品需求量的0.1%左右。足以說明我國耐火制品無論是數量、品種還是質量等方面,都已能夠滿足國內高溫工業生產和技術發展的基本需求。

(二)         在在的主要問題

1、產能嚴重過剩,市場秩序混亂

耐材行業是最早進入市場的行業之一,由于進入門檻低,投資額度可大可小,部分產品制作工藝簡單,所以產能形成較快,尤其是上世紀八十、九十年代不僅遼寧、河南、山東、山西等具備資源優勢的地區耐火材料產業發展迅猛,江蘇、浙江等沿海省區耐火材料工業也形成了一定規模,早在差不多二十年前,我國耐火材料行業就顯現出部分產能過剩的苗頭。2000年前后表現為品種結構性過剩,主要是技術附加值低的普通耐材制品供大于求;近年來已發展為產能全面過剩,也就是說技術含量、附加值高的高端耐火材料制品也供大于求,嚴重過剩。

產能過剩必然導致企業間的無序競爭,市場秩序混亂,下游行業持續壓低采購價格,無端拖欠貨款,沒有一個良好的經營環境,企業一直處于微利運行狀態。

2、產業集中度低

根據國家統計局統計,全國耐火原料及制品生產規模以上企業近2000家,但年銷售收入過億元的耐火原料及制品生產企業僅100余家。

前60家耐火制品生產企業銷售收入只占全國耐火制品年銷售收入的30%左右。前10家耐火制品生產企業也僅占15%左右。

耐火材料產業集中度近年來有一定的提高,特別是“十二五”期間進步較大。但小、多、散的現狀仍然沒有得到徹底改變。

3、企業裝備水平參差不齊,自動化水平不高,勞動生產率低下,產品質量穩定性較差,技術資源較為分散等方面都不同程度的制約了行業的健康穩定發展。

二、“十三五”期間面臨的形勢

“十三五”期間,耐火材料行業運行將受到產能過剩和市場需求下降的雙重挑戰。為此,我們要對耐材行業“十三五”期間的經濟運行有一個基本判斷。

(一)“十三五”期間,國內耐火材料市場需求將大幅下滑

1、“十五”至“十二五”期間,耐火材料的主要下游行業產能高速增長,經測算,2001~2014年,年均基建工程用耐火材料需求量高達500萬噸左右。而當下,由于耐火材料的主要下游行業如鋼鐵、水泥、玻璃、有色等均為嚴重產能過剩行業,“十三五”期間,基建工程用耐火材料的需求量將快速下降。

2、鋼鐵、水泥、玻璃等主要下游行業“十三五”期間減量發展已成定局,如粗鋼產量經相關專家預測到2020年將由現在的8億多噸/年下降到7.0億噸/年左右。據此測算,日常生產消耗用耐火材料需求量將逐步減少300萬噸左右。

此外,隨著耐火材料的技術進步,產品品種的不斷更新和產品質量的穩定提高,單位產品耐火材料消耗將有所降低,預計到“十三五”末,全國耐火材料產量將降至2000萬噸左右(含出口量200萬噸左右)。

(二)耐材企業面臨的生產經營環境日趨嚴峻

1、資金問題將直接影響生產企業的經營安全

受產能過剩的影響,主要下游行業經營質量逐步下滑,拖欠耐材供應商貨款的現象愈演愈烈,導致耐材企業應收貨款逐步上升,據調研統計,耐材生產廠家應收貨款數額達本企業年銷售收入總額50%以上比例的已接近或超過50%,有些生產企業應收貨款數額甚至已接近或超過年銷售收入總額。2015年,主要下游行業經營質量繼續下滑。有的已出現了行業性虧損,短期內又難以復蘇,特別是有的行業又出現了降點付款的不誠信行為,將進一步加大耐材生產企業資金風險和壓力,直接影響耐材生產企業的經營安全。

2、耐材市場秩序混亂的現狀短期內難以改變

受產能過剩的影響,耐材市場供大于求導致的無序競爭的現狀已困擾了耐材企業多年,低價傾銷、竟相殺價,無序競爭給生產企業造成的產品價格低迷和經營質量下降的壓力仍將持續。

(三)         新常態下耐材工業發展的機遇與挑戰

“十三五”期間的中國耐材工業,機遇與挑戰共存。新常態下,我國經濟發展呈現出了速度變化、結構優化,動力轉換的三大特點,國家“一帶一路”戰略已正式實施,《中國制造2025》也拉開了建設制造業強國的序幕,還不僅給制造業,給高溫工業帶來了發展機會,也為我們耐材工業提供了新的發展空間。

“十三五”時期的減量發展,將給行業帶來規范市場秩序,聯合重組,提高生產集中度的良好機遇。

目前市場在向逐步規范的方向轉化,市場份額向優勢企業轉移,在減量發展過程中,優勝劣汰是必然趨勢,這就給我們進一步整合規范市場秩序和推動企業聯合重組,提高行業生產集中度提供了極好機遇。

“一帶一路”戰略為我們耐火材料工業走出國門,更大力度的拓展國際市場創造了條件,《中國制造2025》不僅使耐材工業的服務領域更加廣闊,服務的技術要求更高,也給我們產業自身工藝、裝備的提升創造了動力。

三、“十三五”期間的主要任務

在協會組織編制的耐火材料行業“十三五”規劃建議中,明確了要通過推動行業由規模效益型向創新效益型轉變,努力實現我國耐火材料工業由大轉強的發展目標。

何謂行業強國,中國鋼鐵工業協會提出了“四個一流“的概念,即一流的企業,一流的技術、一流的產品和一流的環境。 “四個一流”的概念也同樣適用于耐火材料行業。同時我感覺到,耐材行業目前的現狀與“四個一流”的標準仍然存在較大差距。因此,打造一流的企業,研發一流的技術,生產一流的產品,營造一流的環境,就應該是“十三五”期間我們耐火材料工業適應新常態,著力供給側結構性改革,推進行業轉型發展的中心任務。

第一,打造“一流”的企業。目前我國耐材行業產能過剩,生產集中度低,沒有進入國際排名前列的企業。我們距離《若干意見》制定的發展目標“到2020年,前10家企業產業集中度提高到45%”還有很大差距。在“十三五”期間,首要任務是淘汰落后、化解過剩產能,將耐材的供需關系引入正常軌道。在化解過剩產能的過程中,通過各種兼并重組的方式扶優扶強。打造3~5家至少2~3家在規模、技術、產品等諸多方面能夠站在世界前沿的耐火材料企業集團。近年來,耐材優勢企業通過優勢互補,跨區域的聯合重組已取得了突破性發展,有些優勢耐材企業近5年來通過自身發展和聯合重組,銷售收入增長200%~300%。目前,有很多中小企業加盟優勢企業意愿強烈,優勢企業做大做強的目標明確。因此,“十三五”期間是培育打造一流耐材企業的極佳機遇期。

2014年國務院下發《國務院關于進一步完善企業兼并重組市場環境的意見》(國發【2014】14號)。同時,制定了“進一步減輕企業重組稅負; 優化融資及穩定崗位補貼; 取消和簡化審批程序等相關配套政策。對此,耐材協會將積極引導耐材生產企業。特別是優勢企業要緊緊抓住市場資源配置向優勢企業轉移集中和聯合重組政策環境優化的有利時機,積極推進跨地區、跨所有制的聯合重組,擴大重組成果。聯合重組的目的不光是要做大企業規模,更重要的是打造形成最具競爭力的耐材企業集團去重組。因此,要做大,首先要做強,具有引領行業發展的能力。在規模、技術、產品等諸方面真正站在世界耐材行業的前沿。從而提高耐材產業生產集中度。同時,由于耐火材料品種繁多,專業化的中小企業應圍繞某個產品做深做透、做細做精,形成自己的特色品牌。

第二,研發“一流”的技術。一流的技術就是要改變過去引進、消化、移植國外技術的狀況,靠自身力量解決耐材工業發展過程中的工藝技術問題,不但能滿足自身需要,還能向國外輸出先進技術。

首先要對我國耐火材料現有水平有個基本定位,找準我們的差距,充分利用專業人員和院校的人力資源優勢,采取科學、合理的研發創新模式整合研發資源,達到有效發揮生產企業和院校研發資源的目的。

“十三五”期間,要強化耐火材料基礎理念研究,推進前沿技術,關鍵技術和新產品的研發,特別是強化綜合利用工程集成技術,耐火材料綠色智能制造技術和結構功能一體化智能型耐火材料制備等關鍵技術的研發,到“十三五”末,我國耐火材料行業整體工藝技術水平再上一個新臺階,某些專項技術處于國際領先水平。要更好的發揮以企業為主導的創業創新體系的優勢,加大產學研用一體化的推進力度,努力改變依賴外國先進工藝、技術提升企業競爭力的局面,靠自身力量解決耐材工業發展過程中的工藝技術問題。

第三,生產“一流”的產品。耐火材料產品品種繁多,各種不同用途的工業窯爐對耐火材料的品種和質量均有不同的要求。耐火材料產品的合理結構應與下游行業對耐材產品品種的需求結構相適應。不應在耐火材料產品不同品種中劃分高低端產品。應該是同類產品同品種中產品質量最好、最穩定的產品就是高端產品,一流產品。

目前,我國耐材產品品種齊全,基本滿足國內下游行業生產和技術發展的需要。但反映出的問題是產品質量的穩定性較差。因此,“十三五”期間,要圍繞以下三個方面調結構促升級,以保證產品質量穩定,生產一流產品。

一是要抓住耐材產品需求結構變化的新機遇

實體經濟粗放式發展模式已經走到了盡頭,規模效益型向創新效益型、質量效益型轉變勢在必行?!笆濉逼詡?,耐材主要下游行業的結構調整和產品升級必將對耐火材料需求結構和要求帶來新的變化。耐火材料科研單位及生產企業要密切跟蹤,及時跟進。根據市場需求變化,調整品種結構,適應市場需求。

二是強化管理,促進產品質量升級

目前耐材生產企業經營管理水平參差不齊,特別是產品質量管理初放,在產品質量管理方面無章可遁,有章不遁的現象大有所在。因此,要通過企業管理升級來推動產品質量的穩定提高。耐材生產企業要建立健全完善的質量管理體系和崗位操作規程,配備齊全勇于負責的工序質量檢查人員,從原料進廠開始,抓好產品質量,真正做到不合格的工序產品不能入下道工序,以工序產品質量來保證最終產品質量的穩定和提高。

三是加強工藝技術改造,以適應產品品種生產和質量升級的需要

科學合理的生產工藝是保證產品質量穩定性的前提條件之一,合理細化工藝流程并做到精細化管理才能有效保證產品質量的提升和穩定,才能生產出一流產品。因此,改造不合理或不完善的粗放式生產工藝技術也是“十三五”期間的重點任務之一。同時,在滿足下游行業當前需求的情況下,要著眼于未來,在產品研發方面切實做到生產一代,儲備一代,研發一代?!笆濉逼詡?,要以技術革新和裝備升級帶動耐材產業結構的優化和產品結構的提升,為下游產業的技術進步、產品升級提供“一流”的耐材產品。

第四,營造“一流”的環境。行業健康發展離不開規范和諧的市場經營環境,改革開放以來,耐火材料是最早進入市場的行業之一。上世紀80年代民營企業異軍突起,90年代初開始,企業間的無序競爭,需方的無端壓價和拖欠貨款一直是耐材市場的普遍現象,加之耐材企業投資小,相對門檻低導致生產企業規模小、家數多,造成行業生產集中度低的現狀一直沒有得到徹底解決。

隨著社會主義市場經濟的逐步規范,目前耐材市場正在逐步向大型優勢企業轉移,這就給我們進一步整合規范耐材市場秩序提供了一個極好機遇。對此,在“十三五”期間,耐材生產企業,特別是大型優勢企業要在市場相對集中的條件下,通過企業間的協商合作,合理整合現有市場,進一步規范市場秩序,提高企業的經營質量,創造良好的市場環境,達到互惠共贏的整合效果。

另一個影響經營環境的主要問題是上下游企業間相互拖欠貨款,目前又有擴大漫延之勢,有些生產企業因下游企業拖欠貨款嚴重,資金鏈斷裂,被迫停產,企業反映強烈,嚴重污染了經營環境。特別是個別行業的一些生產企業對沉欠款采取即違反合同法又無一點誠信可言的“降點付款”(降10%~20%不等)方式。同意降點即付,不同意不付。對此,除政府部門正在進一步推動企業誠信建設之外,我們將積極向政府相關部門反映企業訴求,采取措施制止這種不誠信行為,還企業一個良好的經營環境。

總之,“十三五“期間耐材行業面臨諸多的不確定因素,但減量發展的趨勢不可逆轉,在新常態下優勝劣汰,行業企業將面臨重新洗牌,挑戰和機遇并存。因此,生產企業要理性認識新常態,積極應對挑戰并尋求發展機遇,在挑戰中謀發展。努力實現由耐材大國轉向耐材強國的戰略目標。