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運行分析
2016年上半年耐火材料工業生產運行情況簡要分析
2016/9/28

一、全國規模以上工業整體運行情況

2016年6月份,規模以上工業增加值同比實際增長6.2%(以下增加值

增速均為扣除價格因素的實際增長率),比5月份加快0.2個百分點。從環比看,6月份,規模以上工業增加值比上月增長0.47%。1-6月份,規模以上工業增加值同比增長6.0%。

1、1-6月份,規模以上工業企業實現主營業務收入52.84萬億元,同比增長3.1%;發生主營業務成本45.33萬億元,增長3%;

1-6月份,主營業務收入利潤率為5.68%。規模以上工業企業每百元主營業務收入中的成本為85.79元,每百元資產實現的主營業務收入為108.3元,人均主營業務收入為117.9萬元,產成品存貨周轉天數為14.4天,應收賬款平均回收期為38.1天。

2、1-6月份,全國規模以上工業企業實現利潤總額3.0萬億元,同比增長6.2%,增速比1-5月份回落0.2個百分點。

3、6月末,規模以上工業企業應收賬款11.62萬億元,同比增長8%;產成品存貨3.70萬億元,下降1.9%。

二、20161-6月耐材行業生產運行情況

1、耐火材料生產情況

1-6月,同口徑比較全國耐材產量1057.46萬噸,同比降低5.71%。其中致密定型耐火制品697.63萬噸,同比降低2.02%;保溫隔熱耐火制品25.91萬噸,同比增長15.09%;不定形耐火制品333.92萬噸,同比降低13.69%。

2、耐火原材料進出口貿易情況

1-6月,全國耐火原材料進出口貿易總額13.77億美元,比上年同期降低14.04%。其中出口貿易額12.87億美元,同比降低15.69%;進口貿易額0.90億美元,同比增長18.68%。

全國耐火原材料出口總量250.67萬噸,同比降低2.95%。其中耐火原料出口量171.60萬噸,同比降低0.72%;耐火制品出口量79.07萬噸,同比降低7.44%。

(1)主要耐火原料出口情況

①電熔鎂砂和燒結鎂砂出口量分別為15.68萬噸和25.20萬噸,同比分別增長9.98%和1.99%。

②耐火鋁粘土,棕剛玉和白剛玉出口量分別為41.39萬噸、28.50萬噸和8.98萬噸,同比分別增長-6.98%、2.08%和6.46%。

③石墨和碳化硅出口量分別為5.25萬噸和15.94萬噸,同比分別降低1.33%和5.16%。

(2)耐火制品出口情況

①堿性耐火制品出口量41.10萬噸,同比增長1.16%。

②鋁硅質耐火制品出口量32.23萬噸,同比降低11.64%。

③其他耐火制品出口量5.74萬噸,同比降低31.03%。

3、生產及出口運行特點

(1)耐材產量有所下降

1~6月,全國耐材產量同口徑比較比上年同期減少64.00萬噸,同比下降5.71%。

(2)耐火原料出口平均價格持續下滑。

1-6月,在海關查詢的主要耐火原料出口品種中,出口平均價格均有不同程度的下降,石墨、耐火粘土和碳化硅出口量和出口平均價格持續下降,出口量和出口平均價格分別下降1.33%、6.98%和5.16%和5.43%、16.80%和5.36%;而電熔鎂砂、燒結鎂砂、棕剛玉、白剛玉出口量均有不同程度的增長,但出口平均價格有所下降,出口量分別增長9.98%、1.99%、2.08%和6.46%,出口平均價格分別下降10.39%、12.09%、3.34%和13.02%。

(3)耐火制品出口量除堿性制品增長外,鋁硅質制品和其他耐火制品均不同程度下降。

1~6月,耐火制品出口量同比下降7.74%,出口綜合平均價格下降18.62%。其中,堿性制品出口量增長1.16%,鋁硅質耐火制品和其他耐火制品出口量分別下降11.64%和31.03%;

耐火制品出口綜合平均價格下降18.62%。其中堿性制品、鋁硅質制品和其它耐火制品出口平均價格分別下降8.42%、31.63%和0.69%。

(4)1~6月,耐火制品進口量0.91萬噸,同比增長8.20%。其中堿性制品進口量0.24萬噸,同比下降31.86%;鋁硅質耐火制品進口量0.50萬噸,同比增長33.48%;其他耐火制品進口量0.17萬噸,同比增長47.76%。

耐火制品進口綜合平均價格同比增長53.42%,堿性制品、鋁硅質耐火制品和其他耐火制品進口平均價格同比分別增長0.82%、50.94%和64.08%。

三、主要下游行業生產運行情況

(一)鋼鐵行業運行情況

1、中國鋼鐵行業生產運行情況

1-6月,全國粗鋼產量4.0億噸,同比下降1.05%,降幅同比收窄0.2個百分點;鋼材產量5.60億噸,增長1.11%,增速同比回落0.9個百分點。

2、世界鋼鐵工業生產情況

1~6月,全球(66個國家和地區合計)粗鋼產量7.95億噸,同比降低1.9%。除獨聯體、英國和印度分別增長0.6%、0.2%和2.7%,其它均有不同程度的降低。

1-6月,全球粗鋼產量前10位國家中,印度、美國、土耳其和烏克蘭產量有所增長,其它國家產量下降,中國占前10名粗鋼產量的59.44%,占全球粗鋼產量的50.3%。

(二)建材行業生產運行情況

1-6月,全國水泥產量11.09億噸,同比增長3.2%,去年同期為下降5.3%;平板玻璃產量3.84億重量箱,增長1%,去年同期為下降4.2%。

(三)有色金屬行業生產運行情況

1-6月,全國十種有色金屬產量2512萬噸,同比增長0.1%,增速同比回落9.2個百分點。其中,銅產量403萬噸,增長7.6%,回落1.8個百分點;電解鋁產量1532萬噸,下降1.9%,去年同期為增長11.7%;鉛產量197萬噸,增長2.8%,去年同期為下降3.5%;鋅產量303萬噸,下降0.9%,去年同期為增長12.8%。氧化鋁產量2863萬噸,下降1.6%,去年同期為增長13.1%。

四、對主要下游行業運行態勢的一點看法

1、鋼鐵行業

今年上半年,鋼鐵企業經營狀況普遍實現好轉,扭轉了全行業虧損的局面,除鋼鐵行業全體員工的共同努力外,主要因素是鋼材價格上漲和主要原燃材料價格下降。

(1)鋼材價格觸底反彈,但仍然處于低位運行;粗鋼產量雖有下降,但整體仍然供大于求。因此,鋼材價格低位波動將屬常態。

2012年以來,國內市場鋼材價格一路下跌,2015年末鋼材綜合價格指數跌到54.48點,比2014年末下降34.43%。

今年以來,鋼材價格有所回升,到4月末,鋼材綜合價格指數漲至84.66點,首次高于上年同期,特別是3、4月份,鋼材價格上漲之快,漲幅之大超出預期。但5月份之后,鋼材價格快速回落,到6月末,鋼材綜合價格指數回落至67.83點,比4月末下降19.8%。

從粗鋼產量看,1~2月,全國平均日產粗鋼201.78萬噸,3、4月份日產粗鋼猛增至227.90萬噸和231.40萬噸,6月份日產粗鋼達到231.75萬噸,又創歷史最高水平。

由此可見,產品價格上漲伴隨產能釋放,產能釋放又伴隨著產品價格的下降,這就是產能過剩必然導致的產品價格終將低位徘徊的結果。

(2)原燃材料價格下降也是經營狀況好轉的主要因素之一

1~6月,鋼鐵冶煉用主要原料和燃料采購價格降幅較大,除進口鐵礦石和冶金焦采購價格分別下降13%和16.94%外,其它均同比下降20%左右。

 

 

主要原燃材料采購成本同比下降

 

 

20161-6

上年同期

 同比增加

同比增幅%

國產鐵

 

  /

413.39

 504.13

  -90.74

  -18.00

進口鐵礦石(粉礦)

  /

404.73

 465.19

  -60.46

  -13.00

煉焦煤

  /

620.34

 772.44

  -152.10

  -19.69

噴吹煤

  /

511.64

 656.56

  -144.92

  -22.07

冶金焦

  /

779.68

 938.65

  -158.97

  -16.94

   廢鋼

  /

1183.07

 1478.74

  -295.67

  -19.99

因此,上半年鋼鐵企業采購成本大幅下降也是經濟效益好轉的主要因素之一。

2、建材行業

上半年,水泥和平板玻璃行業產量小幅增長,分別增長3.2%和1.0%。6月份,水泥價格同比下降5.6%; 平板玻璃同比上漲1%。

據數字水泥網數據,水泥行業1~5月實現銷售收入3047億元,同比下降5.54%;實現利潤44.9億元,同比下降52%。但是,5月份單月實現利潤為46.4億元,高于1~5月利潤總額1.5億元??杉?,1~4月的利潤水平幾乎在盈虧平衡點邊緣。6月份,水泥價格同比下降5.6%,經營十分困難。

3、有色金屬行業經營狀況好于其它下游行業

1~5月,全國有色金屬行業主營業務收入2.21萬億元,實現利潤687.4億元,同比分別增長2.6%和8.6%。其中鋁冶煉業實現收入1657.8億元,同比下降6.0%,利潤24.2億元,同比大幅增長184.7%,扭虧為盈??魎鵪笠悼魎鴝?76億元,同比下降11.8%;其中鋁工業虧損企業虧損額40.5億元,同比減虧22.4%。

但經營質量仍然較低,鋁冶煉業銷售收入利潤率僅1.46%。

因此,產能嚴重過剩,在市場經濟初級階段,市場秩序還不十分規范,企業的自律能力還不高的前提下,必然導致市場的無序競爭,產品價格低位運行,在成本上下波動將是常態,短期內難以有根本好轉。

五、耐材行業運行特點及存在的問題

1、耐材行業的運行特點

今年上半年,全國耐材行業的生產運行持續了上年下行的運行趨勢,繼續呈現“六降一升”運行態勢,產量、銷售收入、利潤、出口量、貿易額和出口平均價格全面下降的被動局面,僅有應收貨款上升,但升幅收窄。

1~6月,受市場需求的影響,同口徑比較,全國耐火材料產量1057.46萬噸,同比下降5.71%,降幅收窄6.46個百分點。

通過對60家耐材重點企業經營狀況調研顯示,耐材產量、銷售收入和實現利潤分別下降6.32%、10.30%和31.68%。

從重點企業的經營情況看,經營質量大幅降低,呈現了利潤降幅大于銷售收入降幅,銷售收入降幅大于產量降幅的被動局面。

重點企業實現銷售收入156.14億元,同比下降10.30%;實現利潤4.75億元,同比高幅下降31.68%;比銷售收入降幅大21.38個百分點。

主營業務收入利潤率3.04%,同比降低1.66個百分點。比全國工業企業主營業務收入利潤率的5.86%低2.64個百分點。

60家重點企業中,盈利企業45家,占75%;盈利額6.68億元??魎鵪笠?5家,虧損面25%,虧損額1.92億元。

重點企業6月末應收貨款總計147.9億元,同比增長2.19%,增幅比2015年末下降7.35個百分點。

2、生產企業應注意的幾個問題

(1)資金問題仍是影響企業經營安全的首要問題

到6月末止,重點企業應收貨款增幅收窄,比2015年末增幅收窄7.35個百分點,取得了較好的成績,是生產企業對資金問題高度重視和不懈努力的結果,但同比仍然增長2.19%。

在重點企業中,應收貨款同比下降20%以上的企業9家,占15%,而應收貨款同比增長20%的企業11家,占18.3%。特別是有幾家企業應收貨款同比增長100%以上。

因此,耐材生產企業仍要進一步強化資金風險意識,常抓不懈的加強貨款催收工作,時刻防范企業的經營風險。

(2)耐材及主要下游行業市場需求下行,生產企業微利運行呈常態,應理性對待

經過十幾年的高速發展已達到峰值弧頂區,市場需求下行是必然的,也符合經濟發展規律。因此,市場需求下降不可逆轉,短期內難以得到改善。加之產能嚴重過剩,必然導致市場秩序混亂,市場價格低位波動,企業微利運行短期內也難以改變。

因此,生產企業對目前的經濟運行狀況和市場需求要有清醒的認識,理性對待,要通過技術創新和結構調整去適應市場,而不是讓市場適應企業,才能在復雜多變的市場環境下站穩腳跟,穩定發展。

3、主要耐火原料及制品出口平均價格大幅下降,應引起出口企業的高度重視

上半年,協會在海關總署查詢的14個耐火原料和制品品種中,除膨潤土和“三石”外,其余12個出口品種出口平均價格均有不同程度的下降。其中:

耐火原料中主要出口品種耐火鋁粘土、電熔鎂砂、燒結鎂砂、白剛玉和碳化硅下降幅度較大,同比分別下降16.8%、10.39%、12.09%、13.02%和5.36%。

耐火制品三類品種中,堿性耐火制品、鋁硅質耐火制品和其它耐火制品出口平均價格全面下降,同比分別下降8.42%、31.63%和0.69%。

雖然市場需求逐步減少可能導致出口量下降,但出口價格下降主要是市場無序競爭導致的后果,應引起出口企業的高度重視。

4、強化成本管理,提高經營質量

今年以來,耐材重點企業經營質量大幅下降,平均銷售利潤率僅3.04%,同比降低1.66個百分點,利潤率下降的主要原因是市場秩序混亂,銷售價格降低所致。但是,企業管理薄弱,損失浪費嚴重,也是經營質量不高的重要因素之一。

因此,耐材生產企業要強化成本意識,挖掘內部潛力,最大限度的控制產品制造成本,擴大利潤空間。嚴格控制企業財務、管理和銷售三項費用,努力降低采購成本,真正按過緊日子的要求,精打細算、嚴格管理、千方百計的減少各項費用支出,盡最大努力把生產制造成本控制在最低限度,保證企業的經營質量有所提高。

中國耐火材料行業協會     徐殿利

2006年9月27日