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運行分析
2017年全國耐火材料行業生產運行情況及 2018年耐火材料市場預測分析
2018/3/9

編者按:2017年已悄然離去,我們迎來了進入新時代的第一春?;贗サ囊荒?,我國經濟運行總體平穩,經濟增長好于預期,保持了穩中向好的發展態勢。中國耐火材料工業,以滿足高溫工業發展需求和提高自身發展質量為目標,積極應對各種困難與挑戰,努力消除不利因素的影響,全行業始終保持了較為穩定的運行秩序。2017年全國耐火材料制品產量2292.54萬噸,同比降低4.13%。其中致密定型耐火制品1297.19萬噸,同比降低4.51%;保溫隔熱耐火制品51.46萬噸,同比增長10.13%;不定形耐火制品943.90萬噸,同比降低4.27%。全國耐火原材料進出口貿易總額33.10億美元,比上年同期增長20.45%。全國耐火原材料出口總量638.95萬噸,同比增長22.78%。耐火制品出口綜合平均價格同比上漲11.85%,止住了連續2年價格下降的走勢,但耐火原料出口綜合平均價格自2012年開始連續6年下降,2017年同比又下降了11.64%。在全球耐火原料供應吃緊,尤其是鎂質耐火原料趨于斷供的形勢下,我國燒結鎂砂等關鍵耐火原料的出口價格卻持續下滑的怪象,應該引起全行業,尤其是從事原料出口貿易企業的關注、分析、思考與應對。

今年第一期情況通報的主題是回顧2017,預測2018年,希望徐殿利秘書長的綜合梳理與分析,能幫助大家了解形勢,認清形勢、把握形勢、應對形勢。

一年之計在于春,新時代賦于了我們新的責任。在已經啟程的2018年,我們要一步一一個腳印,踏踏實實地干好自己的事,凝心聚力、提質增效,為促進耐火材料工業持續健康發展、為服務高溫工業作出應有的貢獻。


 

 

中國耐火材料行業協會秘書處

                  2018年39

一、全國規模以上工業整體運行情況

2017年12月份,規模以上工業增加值同比實際增長6.2%(以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率),比11月份加快0.1個百分點。從環比看,12月份,規模以上工業增加值比上月增長0.52%。2017年全年,規模以上工業增加值比上年增長6.6%。

2017年全國規模以上工業企業實現利潤總額7.52萬億元,比上年增長21%,增速比2016年加快12.5個百分點。

2017年,在41個工業大類行業中,37個行業利潤總額比上年增加,1個行業持平,3個行業減少。

2017年,規模以上工業企業實現主營業務收入116.5萬億元,比上年增長11.1%;發生主營業務成本98.9萬億元,增長10.8%;主營業務收入利潤率為6.46%,比上年提高0.54個百分點。

2017年末,規模以上工業企業應收賬款13.5萬億元,比上年增長8.5%;產成品存貨4.19萬億元,增長8.5%。

2017年,規模以上工業企業每百元主營業務收入中的成本為84.92元,比上年減少0.25元;每百元主營業務收入中的費用為7.77元,減少0.2元;每百元資產實現的主營業務收入為108.4元,增加3.7元;人均主營業務收入為131.5萬元,增加15萬元;產成品存貨周轉天數為14.4天,減少0.5天;應收賬款平均回收期為39.1天,減少0.5天。

二、耐材行業生產運行情況

(一)生產運行情況

2017年,根據協會統計全國耐火材料產量2292.54萬噸,同比降低4.13%。其中,致密定型耐火制品1297.19萬噸,同比降低4.51%;保溫隔熱耐火制品51.46萬噸,同比增長10.13%;不定形耐火制品943.90萬噸,同比降低4.27%。

(二)進出口貿易情況

2017年,全國耐火原材料進出口貿易總額33.10億美元,比上年同期增長20.45%。其中,出口貿易額30.76億美元,同比增長19.90%;進口貿易額2.34億美元,同比增長28.31%。

1、出口貿易情況

全國耐火原材料出口總量638.95萬噸,同比增長22.78%。其中,耐火原料出口量469.49萬噸,同比增長31.75%;出口貿易額18.02億美元,同比增長16.42%。

耐火制品出口總量169.46萬噸,同比增長3.29%,出口貿易額12.74億美元,同比增長15.52%。

1)主要耐火原料出口情況

①電熔鎂砂和燒結鎂砂出口量分別為42.83萬噸和88.42萬噸(合計131.25萬噸),電熔鎂砂同比增長30.70%;燒結鎂砂同比增長63.42%。

②耐火鋁粘土,棕剛玉和白剛玉出口量分別為102.43萬噸、64.18萬噸和22.16萬噸,同比分別增長15.74%、15.15%21.44%。

③石墨和碳化硅出口量分別為15.24萬噸和38.40萬噸,同比分別增長38.24%18.75%。

2)耐火制品出口情況

①堿性耐火制品出口量90.20萬噸,同比增長3.97%。

②鋁硅質耐火制品出口量68.20萬噸,同比增長2.95%。

③其他耐火制品出口量11.06萬噸,同比降低0.12%。

2、耐火制品進口量

2017年,耐火制品進口量3.19萬噸,同比增長66.96%。其中堿性制品進口量0.99萬噸,同比增長62.60%;鋁硅質耐火制品進口量1.34萬噸,同比增長42.05%;其他耐火制品進口量0.85萬噸,同比增長140.59%。

三、主要下游行業生產運行情況

(一)鋼鐵行業運行情況

1、中國鋼鐵行業生產運行情況

2017年,全國粗鋼產量8.32億噸,同比增長5.67%;鋼材產量10.48億噸,增長0.82%。

 

2、世界鋼鐵工業生產情況

據世界鋼協統計數據,2017年全球(66個國家和地區)粗鋼產量達16.75億噸,同比增長5.5%。除日本略下降,獨聯體持平外,全球其他國家(地區)粗鋼產量不程度的增長,中國大陸粗鋼產量占全球49.66%。

(二)建材行業生產運行情況

2017年,全國水泥產量23.16億噸,同比下降0.2%,上年為增長2.5%;

平板玻璃產量7.90億重量箱,增長3.5%,回落2.3個百分點。

(三)有色金屬行業生產運行情況

2017年,全國十種有色金屬產量5378萬噸,同比增長3%,增速比上年提高0.5個百分點。其中,銅產量889萬噸,增長7.7%,提高1.7個百分點;電解鋁產量3227萬噸,增長1.6%,提高0.3個百分點;鉛產量472萬噸,增長9.7%,提高4個百分點;鋅產量622萬噸,下降0.7%,上年為增長2%。氧化鋁產量6902萬噸,增長7.9%,增速比上年提高4.5個百分點。

四、耐材及主要下游行業運行特點

(一)耐材行業運行特點

1、耐材產量持續下降

2017年全國耐材產量同比下降4.13%,降幅比上年同期降低4.43個百分點。產量下降除基建工程用耐材需求持續減少外,在國家環保整治力度加大,環保不達標窯爐停產整頓也是產量下降的主要因素。同時企業產成品庫存大幅下降,有的企業庫存幾乎為零,既緩解了市場需求,又減少了企業產成品資金占用。

2、耐火原料和耐火制品出口量高幅增長

2017年耐火原料和耐火制品出口量扭轉了2015年以來連續二年下降的被動局面實現了出口量增長態勢,分別增長31.75%3.29%。耐火原料和耐火制品出口貿易額又一次突破30億美元,為30.76億美元,同比增長19.90%。

3、耐火原料出口平均價格持續下滑

耐火原料出口綜合平均價格從2012年以來逐年下滑,2017年同比又下降11.64%。

耐火原料出口主要品種中除電熔鎂砂和耐火鋁粘土出口平均價格同比分別上漲12.62%7.0%外,燒結鎂砂和天然鱗片石墨出口平均價格同比下降6.72%6.24%;特別是輕燒鎂粉出口平均價格同比大幅下降24.55%。

4、耐火制品出口綜合平均價格上漲幅度較大

2017年耐火制品出口綜合平均價格同比上漲11.85%,扭轉了2015~2016年連續二年價格的下降走勢。除其它耐火制品出口平均價格同比下降1.51%外,鋁硅質耐火制品出口平均價格同比上漲3.60%,堿性耐火制品出口平均價格同比高幅上漲19.36%。

5、耐火制品進口量高幅增長,進口平均價格大幅下滑

2017年全國制品進口量同比高幅增長66.96%,而進口平均價格同比大幅下降17.36%,跟進國內市場趨勢明顯。

(二)主要下游行業運行特點

1、產量持續增長

2017年,主要下游行業除水泥產量略有下降(0.2%)外,粗鋼、平板玻璃和有色金屬產量分別增長5.67%、3.5%3.0%。特別是粗鋼產量增幅較大,增幅比上年同期提高4.47個百分點。

2、產品價格持續上漲

2017年主要下游行業產品價格持續上漲,12月份,國內市場鋼材價格綜合指數平均為124.05點,比上年同期提高24.58點;全國水泥市場P.O42.5散裝水泥平均價格445/噸,同比上漲134/噸,漲幅17.4%。平板玻璃平均出廠價格為70.8/重量箱,比上年同期上漲6.8%;主要有色金屬銅、電解鋁和鋅平均價格比上年同期分別上漲14.7%、4.7%14.5%。

3、經營質量高幅提升

2017年主要下游行業在去產能、控總量、嚴自律、降成本等方面取得了明顯效果,經營質量高幅提升。

重點統計鋼鐵企業銷售收入3.69萬億元,同比增長34.05%,利潤總額1773.36億元,同比增長613.57%;水泥行業主營業務收入9149億元,同比增長17.89%;實現利潤877億元,同比增長94.41%;平板玻璃主營業務收入759億元,同比增長20%,實現利潤93億元,同比增長81%;有色金屬行業主營業務收入6.04萬億元,同比增長13.8%,實現利潤2551億元,同比增長27.5%,其中冶煉業實現利潤953億元,同比增長51.8%。

(三)耐材重點企業經營情況簡要分析

2017年,通過對66家耐材重點企業經營狀況調研顯示,各項經濟技術指標均好于往年,產量同比增長7.2%,銷售收入同比增長23.00%,實現利潤同比增長109.11%,呈現了利潤增幅高于銷售收入增幅,銷售收入增幅高于產量增幅的良好經營局面,經營質量明顯提高。總體看運行相對平穩,但仍然存在以下問題。

1、經營質量雖然接近全國工業企業平均水平,但耐火制品生產企業銷售收入利潤率仍然偏低。

重點耐材企業銷售收入利潤率6.41%,比上年同期提高3.87個百分點,但仍低于全國工業企業平均水平,低0.05年百分點。

重點耐火制品生產企業銷售收入利潤率5.98%,比上年同期提高2.99個百分點,比全國工業企業平均水平低0.48個百分點。

2、耐火制品生產企業經營質量雖有提高,但仍然微利運行。

66家重點企業實現利潤同比增長109.11%,增幅十分可觀。但實現利潤高幅增長主要是耐火原料生產企業增幅較大,特別是鎂質耐火原料生產企業增幅更大,從調研結果看,純鎂質耐火原料生產企業銷售收入利潤率均在50%以上。加之耐火制品生產企業中,有的企業也有耐火原料生產量??鄢突鷦纖窶?,耐火制品的銷售收入利潤率雖有所提高,但遠低于全國平均水平,仍在微利運行。

3、虧損企業虧損面有所減少

66家重點企業中虧損企業4家,虧損面6.06%,比上年同期下降了16.44個百分點;其中耐火制品生產企業中虧損企業3家,虧損面5.0%,虧損額2729萬元,同比下降14.23個百分點。

4、應收貨款持續下降,但仍是影響生產企業經營安全的主要因素

截止201712月末,重點企業應收貨款總額124.14億元,同比下降10.42%,降幅比上年同期擴大了6.59個百分點。

66家耐材重點企業中仍有11家企業應收貨款上升,上升企業面為16.7%。其中應收貨款同比上升30%以上的企業5家,不僅明顯增加了企業的資金占用和財務成本,也將嚴重威脅生產企業的經營安全。

五、2018年耐材行業經濟運行中應注意的幾個問題

2018年從耐火材料市場需求的角度看,盡管國際貿易?;ぶ饕迦漲餮現?,貿易摩擦事件不斷增多,對主要下游行業出口貿易帶來許多不確定因素,但是我國經濟將繼續保持中高速增長,基礎設施建設力度也不會快速減弱,“一帶一路”建設的拉動作用將逐步增強,宏觀經濟環境仍將保持穩中向好的發展態勢。耐火材料的市場需求也將保持相對穩定,不會出現大起大落。因此耐火材料生產企業要在緊緊抓住國內、國際二個市場的同時,密切注意以下幾個問題。

1、目前是規范市場秩序,提高產業集中度的最佳機遇期

耐火材料是嚴重產能過剩行業,從上世紀90年代初以來就一直處無序競爭的狀態。我國耐材生產企業眾多,高度分散,是造成行業惡性競爭的主要因素。目前市場在向逐步規范化的方向轉化,是我們進一步整合和規范耐材市場秩序的極好機遇。

一是因市場、資金及環保整治等因素致使一部分中小企業停產或出局;二是耐材市場商業模式的轉變,導致市場向大型優勢企業轉移。

目前整體承包的商業模式雖然有付款滯后等不利因素,但對整合、規范市場秩序、產業集中度的提高起到了積極的推動作用。

①整體承包的商業模式對耐材生產企業的產品質量、品種和設計、施工、維護的配套能力等要求極高,勢必導致市場向大型優勢企業轉移。

②大型優勢企業承包合同簽定后,由于受產品品種限制,必然選擇一些中小企業產品予以配套,形成一種新的合作模式,從而逐步增強大型優勢企業的市場話語權。

近年來,行業產業集中度有所提高,特別是濮耐、利爾和瑞泰等幾家上市公司,通過自身發展和聯合重組,企業規模迅速擴大,為產業集中度的提升做出了積極貢獻。目前通過總承包的商業模式,又在耐材企業間開始形成“戰略合作”的商業模式,同樣有助于產業集中度的提高,市場秩序的規范和市場話語權的提升。

2017年的經營情況看,全國耐火材料總量同比下降4.13%,而耐材重點企業產量同比增長7.2%。排名前十家耐材企業銷售收入總額達192億元,比上年增加25.4億元,同比增長15.25%,也佐證了耐材市場在向大型優勢企業轉。

目前的市場競爭主要在大型優勢企業之間,我們期望能在市場趨于集中的情況下,通過企業間的協商合作,合理整合現有市場,以提高企業個體和行業整體經營質量為前提,達到互惠共贏的良好效果。

2017年各耐材主產區地方政府也紛紛出臺整治提升的具體措施,加大整治力度。

營口市政府制定了具體的污染物排放整治標準限期達標,驗收不能達標的生產企業一律關停不能復產。

鞍山市政府在整治污染排放的同時,擬組建礦業集團公司,嚴格整頓礦山開采秩序,達到規范開采的整治目的。同時在基本保證市場需求的前提下,將嚴格控制開采總量,以穩定原料的市場秩序和產品價格。

山東淄博市在嚴管污染排放達標的同時,制定了耐火材料產業改造升級規劃,將現有350萬噸耐火材料產能削減到150萬噸。其中淄川、博山和周村三區各搬遷進工業園30萬噸,三個園區耐材產能90萬噸。原廠地改造提升達標產能60萬噸,總計淘汰200萬噸耐材產能。

因此,通過這一輪的環保整治,將對耐材行業產業集中度的提升起到積極的推動作用。

2、穩定耐火原料市場價格

2017年在國家環保整治力度加大和礦產資源整合的過程中,關停了一些環保排放不達標和礦山開采不規范的生產企業,致使耐火原料短缺,在市場調節作用下,耐火原料價格逐月上漲,特別是鎂質耐火原料漲幅更大。

耐火原料價格高幅上漲,耐火制品價格又不能及時跟進,一時間給耐火制品生產企業造成了很大的成本壓力。現在回頭看,環保整治力度加大,耐火原料價格的上漲,給耐火材料產業集中度的提高,市場秩序的規范等創造了條件。

一是有力的推動了耐火制品價格的上漲;二是有力的推動了產品貨款的回收,有望向正常的經營秩序轉變,全行業的經營態勢不差,且好于入往年。對此需認真總結,嚴格關注以下問題。

1)穩定耐火原料價格,嚴防大起大落

耐火原料,特別是鎂質耐火原料由于產能嚴重過剩,長期以來在市場無序競爭的環境下一直微利運行,遵循市場經濟規律,適度提高產品價格,使企業得到合理的利潤空間是完全必要的,無可非議。到目前為止,耐火原料生產企業獲得合理利潤空間目的已達到。因此,產品價格的穩定至關重要,嚴防產品價格的大起大落。否則搞亂了市場,損失的是企業利益。

2)從源頭做起,控制總量

從源頭做起,控制生產總量是穩定產品價格的唯一因素,在保證市場需求的前提下,既要嚴控礦石的開采量,又要控制耐火原料的生產總量,在市場經濟條件下才能有效保證產品價格的相對穩定。

同時,產品價格與產品質量要相互對應,不能以次充好。

3)嚴格控制新增產能

2017年耐火原料生產企業實現利潤較為可觀,刺激一些企業加大了投資力度,建設新的生產能力,擴大企業生產規模。希望生產企業要保持清醒的頭腦,謹慎行事。

耐火原料本來產能嚴重過剩,市場需求有限,無序的擴大產能,受害的是企業。其一如果礦石開采受控,新增產能將形成無米之炊;其二如果礦石放開,將勢必導致市場秩序再度混亂,價格大幅下滑,企業無利可圖??鑾夜ば挪俊骯賾詿俳突鴆牧喜到】悼沙中⒄溝娜舾梢餳薄豆ば挪吭?span>2003】63號》明確規定“建立完善新建項目與聯合重組,淘汰落后、節能減排聯動機制,堅持等量或減量置換落后產能。嚴格控制產能的增長?!?span>

3、目前是耐火制品價格穩步上漲,企業經營質量穩步提高的最佳機遇期

2017年以來,在國家強化環保治理的大形勢下,耐材主產區地方政府分別制定了一系列污染排放政策的整改措施,關停了環保不達標窯爐,致使耐火原料短缺,價格持續上漲,而且原料價格上漲的品種仍在擴大。導致耐火制品生產企業原料成本高幅上升,生產成本壓力異常加大。同時也給耐火制品價格調整帶來機遇。

一是耐火原料價格高幅上漲,耐火制品生產企業制造成本大幅上升,產品價格調整理由充分。

二是主要下游行業經營質量大幅提高,2017年經營狀況看,鋼鐵、水泥、玻璃和有色金屬冶煉行業實現利潤同比分別增長613.57%、94.41%、81%51.8%,有能力消化價格調整因素。

三是努力規范市場秩序,2017年鋼材價格大幅回升,得益于關停600多家地條鋼生產企業,減少產能1.2億噸,鋼材市場秩序明顯好轉。耐材中小企業因各種不同原因停產不少,但市場秩序未見明顯好轉,重點企業間壓價竟銷現象依然存在。

對此,協會網站以第三方機構對32家鋼鐵企業進行調研,有27家鋼鐵企業同意對鋼包、中間包、鐵溝耐材整體承包給予漲價,占84.37%,漲價幅度10%~60%不等,有的鋼鐵企業同意承擔原料價格上漲的70%左右,這也是耐材承包企業積極爭取的結果。但也有些鋼廠對耐材調價不予理會。

目前看,耐火制品價格仍不到位,加之環保設施的投入和開動后運行成本的增加,將加大制品生產企業成本壓力,因此,耐材生產企業應理性對待目前形勢,在挑戰中尋找機遇,遵循市場經濟規律,規范市場秩序,實事求是地推動制品價格的提高,穩定行業的安全運行。

4、主要耐火原料出口價格低于國內市場價

2017,主要耐火原料出口平均價格除高鋁礬土和電熔鎂砂同比分別增長7.00%12.62%外,其它品種均同比下降。其中燒結鎂砂、輕燒鎂、棕剛玉、碳化硅和石墨出口平均價格比2016年分別下降6.72%、24.55%、4.83%、8.2%6.24%。

特別是耐火原料出口價格大幅低于國內市場價格,其中耐火鋁粘土、電熔鎂砂、輕燒鎂粉、棕剛玉、碳化硅和石墨出口平均價格分別為1277/噸、3585/噸、1426/噸、941/噸、3853/噸、5096/噸和4369/噸。遠低于國內市場價格,應引起全行業,特別是出口企業的高度重視。

5、資金問題仍然是影響生產企業經營安全不可忽視的因素

耐材重點企業應收貨款近兩年總體上有所下降,特別是2017年下降幅度較大,但多年累集的應收貨款總額依然較大。目前主要下游行業去產能力度較大,在去產能過程有些企業關?;蚱撇?,已經造成一些耐材生產企業蒙受較大的經濟損失。因此,耐材生產企業要把資金問題提升到影響企業經營安全的高度來認識,強化資金管理,加強應收貨款回收工作,一是要做到不新增應收貨款;二是加大力度催收陳欠款。同時每年末與欠款單位核對陳欠款數額并出據確認,確保陳欠款在法律訴訟有效期內,避免造成企業的經濟損失。

6、關注煉鋼電爐用耐火材料的技術發展

長期以來,我國鋼鐵冶煉一直以轉爐煉鋼為主,電爐鋼的比例很小。隨著國民經濟的高速發展,鋼材的需求使用量不斷逐年增加,到目前為止,我國廢鋼的蓄集量已高達85億噸左右,每年回收廢鋼約2億噸。廢鋼量的不斷增長,導致轉爐煉鋼廢鋼加入比例的大幅提高。2016年全國電爐鋼比例為7.3%。據悉,扣除中國粗鋼產量,全球電爐鋼比例為42%,其中美國電爐鋼比例為62.7%,我國電爐鋼比例也將持續提高。

由于轉爐煉鋼引入了濺渣護爐技術,爐齡高且穩定,但煉鋼電爐爐齡較低,一般600~700爐左右,低的只有200~300爐左右。因此電爐用耐火材料的質量提升,產品更新和技術發展應引起生產企業和專業院校的關注與重視。

      總之,下一步的經營形勢仍有諸多不確定因素,耐材生產企業要在搞好本企業生產經營的同時,把2018年做為規范耐材市場秩序,提高產業集中度的工作年,為耐材行業的健康、穩定、可持續發展做出新貢獻。