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運行分析
2017年1-3月全國耐火材料工業生產運行情況
2017/5/25

一、全國規模以上工業整體運行情況

2017年3月份,規模以上工業增加值同比實際增長7.6%(以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率),比1-2月份加快1.3個百分點。從環比看,3月份,規模以上工業增加值比上月增長0.83%。一季度,規模以上工業增加值同比增長6.8%。

1、1-3月份,規模以上工業企業實現主營業務收入27.8萬億元,同比增長14%;發生主營業務成本23.7萬億元,增長13.8%;

2、1-3月份,全國規模以上工業企業實現利潤總額1.70萬億元,同比增長28.3%,增速比1-2月份回落3.2個百分點。

1-3月主營業務收入利潤率為6.13%,同比提高0.68個百分點。

3、3月末,規模以上工業企業應收賬款12萬億元,同比增長10.5%;產成品存貨3.88萬億元,增長8.2%。

二、20171-3月耐材行業生產運行情況

1、耐火材料生產情況

1-3月,同口徑比較全國耐材產量428.35萬噸,同比降低1.48%。其中致密定型耐火制品274.52萬噸,同比降低6.69%;保溫隔熱耐火制品10萬噸,同比增長0.55%;不定形耐火制品143.83萬噸,同比增長10.08%。

2、耐火原材料進出口貿易情況

一季度,全國耐火原材料進出口貿易總額7.13億美元,比上年同期增長9.36%。其中出口貿易額6.62億美元,同比增長6.62%;進口貿易額0.51億美元,同比增長66.29%。

全國耐火原材料出口總量153.79萬噸,同比增長31.55%。其中耐火原料出口量112.59萬噸,同比增長42.38%;耐火制品出口量41.20萬噸,同比增長8.90%。

1)主要耐火原料出口情況

①電熔鎂砂和燒結鎂砂出口量分別為11.79萬噸和25.58萬噸,同比分別增長67.91%125.03%。

②耐火鋁粘土,棕剛玉和白剛玉出口量分別為23.96萬噸、13.61萬噸和4.94萬噸,同比分別增長27.95%、-0.77%18.65%。

③石墨和碳化硅出口量分別為3.49萬噸和8.36萬噸,同比分別增長36.19%10.31%。

2)耐火制品出口情況

①堿性耐火制品出口量22.91萬噸,同比增長22.71%。

②鋁硅質耐火制品出口量16.03萬噸,同比降低5.06%。

③其他耐火制品出口量2.26萬噸,同比降低0.82%。

3、出口貿易運行特點

1)主要耐火原料出口價格全面持續下滑

在海關查詢的主要耐火原料出口品種中,石墨、耐火粘土、電熔鎂砂、燒結鎂砂、棕剛玉、白剛玉和碳化硅出口價格同比分別降低20.35%、8.13%、21.19%、24.57%、5.79%、1.67%11.88%。

2)耐火制品出口量增長但平均價格明顯降低。

1~3月,耐火制品出口量同比增長8.90%。主要是堿性耐火制品出口量同比高幅增長22.71%所致;鋁硅質耐火制品和其它耐火制品出口量同比分別下降5.06%0.82%。

出口綜合平均價格同比降低8.43%,其中:堿性制品、鋁硅質制品和其他耐火制品出口平均價格同比分別降低5.29%、14.80%2.05%。

313月,耐火制品進口量0.71萬噸,同比增長108.01%。其中堿性制品進口量0.23萬噸,同比增長120.85%;鋁硅質耐火制品進口量0.29萬噸,同比增長27.43%;其他耐火制品進口量0.19萬噸,同比增長2629.63%。

耐火制品進口綜合平均價格同比增長26.19%,主要是鋁硅質耐火制品進口平均價格同比增長68.07%;而堿性制品和其他耐火制品進口平均價格同比分別降低42.29%17.32%。

三、主要下游行業生產運行情況

(一)鋼鐵行業運行情況

1、中國鋼鐵行業生產運行情況

1-3月,全國粗鋼產量2.01億噸,同比增長4.57%,增幅同比擴大7.8個百分點;鋼材產量2.63億噸,同比增長2.12%。

2、世界鋼鐵工業生產情況

一季度,全球67個主要產鋼國家和地區粗鋼產量4.11億噸,同比增長5.7%。其中:10個地區都不同程度的增長。

(二)建材行業生產運行情況

一季度,全國水泥產量4.41億噸,同比下降0.3%,去年同期為增長3.5%;商品混凝土產量37080萬立方米,增長8%,增速同比提高1.9個百分點。平板玻璃產量19994萬重量箱,增長5.1%,增速同比提高4.6個百分點。

(三)有色金屬行業生產運行情況

 一季度,全國十種有色金屬產量1349萬噸,同比增長9%,去年同期為下降0.4%。其中,銅產量213萬噸,增長7.3%,增速同比回落1.2個百分點;電解鋁產量820萬噸,增長10.9%,去年同期為下降2%;鉛產量128萬噸,增長9.9%,去年同期為下降5.8%;鋅產量149萬噸,增長3%,去年同期為下降1%。氧化鋁產量1806萬噸,增長19.9%,去年同期為下降0.5%。

(四)主要下游行業的運行特點

1、主要下游行業產量呈上升態勢

一季度,主要下游行業產量除水泥同比下降0.3%外均呈上升趨勢。其中:

全國粗鋼產量同比增長4.57%,增幅同比擴大7.8個百分點。粗鋼產量排名前十名大型鋼鐵企業中,除河北鋼鐵和日照鋼鐵同比分別下降3.04%12.36%外,其它八家企業粗鋼產量均有不同程度的增長,特別是北京捷龍和馬鋼集團粗鋼產量分別增長25.15%17.11%。

全球粗鋼產量同比增長5.7%,主要產鋼國家均有不同程度的增長。

平板玻璃產量同比增長5.1%,增幅提高 4.6個百分點。

全國十種有色金屬產量同比增長9%(上年同期為下降0.4%),其中電解鋁同比增長10.9%,比上年同期增幅12.9個百分點;銅產量同比增長7.3%,增速同比回落1.2個百分點;氧化鋁產量同比增長19.9%,比上年同期增幅20.4個百分點。

2、主要下游行業產品價格有不同程度的上升

3月份,鋼材價格指數略有上升。3月份,國內市場鋼材價格綜合指數平均為105.33點,比上月提高2.3點,同比提高38.2點;水泥價格比上月增長2.6%,同比增長31.5%;平板玻璃價格比上月下降0.2%,同比增長16.1%;銅、電解鋁、鉛、鋅分別比上月上漲1.9%、2.8%、1.4%2.9%,同比上漲32.7%、25.7%、36.7%66.9%。

一季度從鋼鐵協會會員企業財務指標(快報)看,一季度實現利潤扭虧為盈,虧損企業戶數19家,同比降低47.22%,虧損企業虧損額同比下降85.63%。

四、簡要分析

1、耐材產量持續下降

一季度,耐材產量同比降低1.48%,從品種看,由于基建工程用耐火材料市場需求持續減少,硅磚產量同比降幅最大,同比降幅高達33.08%;其次是含炭制品產量同比降低25.37%,主要是原料市場的制約導致產量大幅下降,靠庫存維持含炭耐火制品的市場需求。

從耐材主要生產?。ㄊ校┑那榭隹?,遼寧和山東二省耐材產量分別同比大幅下降24.08%17.04%,而河南省耐材產量增幅較大,同比增長10.09%。

河北省耐材產量增幅較大的主要原因是河北省耐材協會成立后,接受行業生產統計委托,認真履行生產統計職責,擴大了河北省耐材生產統計面所致。

2、出口貿易情況

一季度,全國耐火原材料出口貿易額同比增長6.62%;出口量同比增長31.55%。其中耐火原料出口量同比增長42.38%,耐火制品出口量同比增長8.9%。

1)主要耐火原料出口量高幅增長,出口平均價格大幅下降。

今年一月份開始,國家對電熔鎂砂、燒結鎂砂、輕燒鎂和天然鱗片石墨取消了出口配額和出口關稅,一月份電熔鎂砂、燒結鎂砂、輕燒鎂和天然鱗片石墨出口量同比分別爆漲167.59%、143.68%、58.52%70.12%,而出口平均價格同比分別大幅下降14.46%、21.37%、20.79%19.31%。二、三月份延續了一月份的下降趨勢持續下滑,一季度,電熔鎂砂、燒結鎂砂、輕燒鎂和天然鱗片石墨出口量同比分別增長67.91%、125.03%、98.84%36.19%;而出口平均價格同比分別下降21.19%、24.57%、31.92%20.35%。

基本上是國家取消出口配額和出口關稅的費用幾乎全部讓給了國外采購商,生產出口企業并沒有得到應得的政策性實惠。這也應該是出口企業在出口市場無序競爭的后果。應引起出口企業的高度重視。

同時,耐火鋁粘土、碳化硅和白剛玉出口量也同比分別增長27.95%、10.31%、和18.65%;而出口平均價格同比分別下降8.13%、11.88%1.67%,也應引起相關出口企業的關注。

2)耐火制品出口量增長,出口平均價格仍呈下降趨勢。

一季度,耐火制品出口量同比增長8.90%,出口綜合平均價格同比下降8.43%.

在耐火制品出口品種中,由于國外主要產鋼國家粗鋼產量較前增幅較大,國際市場鋼鐵用耐材需求有所上升,導致堿性耐火制品出口量同比增幅較高,達22.71%,而鋁硅質耐火制品和其它耐火制品出口量同比分別下降5.06%0.82%;出口平均價格均呈下降趨勢,其中堿性耐火制品和其它耐火制品同比分別下降5.29%2.05%,而鋁硅質耐火制品出口平均價格同比高幅下降14.80%,應引起出口企業高度關注。

3)耐火制品進口量高幅增長

一季度,耐火制品進口量同比增長108.01%。其中堿性制品、鋁硅質耐火制品和其它耐火制品進口量同比分別增長120.85%、27.43%2629.63%。

盡管耐火制品進口總量不大,僅7109.26噸,但進口量上升趨勢明顯。特別是堿性耐火制品和其它耐火制品進口平均價格大幅下降,同比分別降低42.29%17.32%,進入中國市場的欲望強勁。

3、規范礦產資源開采管理和環保整治力度加大,給耐材生產企業的生產經營帶來了暫時困難,但更多的是機遇。

由于多年來的礦山無序開采和環保欠賬較大,一季度,國家對耐材行業的礦產資源管理和環保整治力度加大,強化礦產資源的有效整合和有序開采。關?;繁2淮銼耆裙ひぢ?,導致礦石和耐火原料的短缺和價格上漲,特別是進入四月份以后,燒結鎂砂和電熔鎂砂的短缺程度進一步加大,產品價格進一步拉高,給耐火制品生產企業的生產經營帶來了一定困難。

但冷靜思考,通過這一輪的環保整治,將有利于耐材行業淘汰落后產能,提高產業集中度,規范生產經營和耐材市場秩序,推進行業的工藝技術進步和技術創新。因此,業內各界應抓住機遇,理性對待,在環保整治過程中,通過技術改造、完善工藝流程、自覺規范經營秩序、為行業產業集中度的提高,市場秩序的規范及經營質量的提高做出努力。